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Avant d’entreprendre toute démarche, nous réalisons une analyse approfondie des polices d’assurance vie ou décès existantes. En tenant compte du domicile fiscal et des bénéficiaires désignés, nous fournissons des recommandations personnalisées pour optimiser les contrats en cours.
Nous donnons des conseils éclairés dans la mise en place d’une assurance vie en fonction du lieu de domicile. Notre approche personnalisée prend en compte les spécificités législatives tant françaises que suisses, assurant ainsi une protection optimale.
La rédaction de la clause bénéficiaire est une étape cruciale dans la transmission d’une assurance vie. Notre équipe d’experts assiste ses clients dans la formulation de clauses précises et adaptées à leurs souhaits, assurant la transmission harmonieuse de leur patrimoine.
Notre engagement envers nos clients repose sur trois piliers essentiels :
Chaque client est unique, et nos relations reposent sur la compréhension approfondie de sa situation personnelle et professionnelle.
Toute situation fiscale évolue ; notre suivi rigoureux garantit des ajustements en temps réel, offrant un service personnalisé adapté et proactif.
Nous traitons chaque situation patrimoniale dans son ensemble ; notre conseil n’est pas restreint au traitement de la problématique demandée, il peut le cas échéant prendre en compte d’autres dimensions non évoquées par nos clients et pourtant essentielles pour un conseil à 360°C.
Pour en savoir plus sur nos services ou pour prendre rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de pouvoir vous accompagner dans votre projet.
